Créer des templates de notes

Un template définit les sections qui apparaîtront dans une nouvelle note. Chaque section possède un nom, un texte pré-saisi optionnel, une description interne et une hauteur par défaut dans l'éditeur.

Les sections peuvent être réordonnées, supprimées ou ajoutées, jusqu'à un maximum de 20 sections par template.

1. Ouvrez Paramètres > Templates de notes.
2. Cliquez sur Nouveau template.
3. Nommez le template, puis ajoutez les sections qui structurent la note.
4. Ajoutez du texte pré-saisi lorsque certaines informations doivent déjà apparaître dans la note.
5. Ajustez la hauteur des sections au besoin, puis créez le template.

Un template peut être universel ou associé à une profession. Les templates universels restent disponibles pour toutes les notes, tandis que les templates liés à une profession servent à organiser les modèles par métier.

Le réglage Template par défaut pour cette catégorie permet de proposer automatiquement ce modèle lors de la création d'une note lorsque le contexte correspond.

1. Dans le formulaire du template, choisissez Universel ou une profession associée.
2. Activez Template par défaut pour cette catégorie si ce modèle doit être proposé en priorité.
3. Utilisez les filtres Tous, Universel ou par profession pour retrouver les templates configurés.

Lorsqu'une note est créée depuis un dossier client ou un rendez-vous, Soma ouvre le dialogue Choisir un template. La liste contient Note libre, les templates favoris et les templates de clinique disponibles.

Le template choisi crée la note avec ses sections, son texte pré-saisi et la hauteur prévue pour chaque zone de rédaction. Une fois la note ouverte, le nom du template reste visible en haut de la séance actuelle.

1. Créez une note depuis l'onglet Notes ou depuis un rendez-vous.
2. Recherchez le template souhaité ou gardez le template proposé par défaut.
3. Cliquez sur Créer la note pour ouvrir l'éditeur avec les sections du modèle.
4. Rédigez dans les sections; les brouillons sont sauvegardés automatiquement.