Utiliser la liste d'attente

Ce guide explique comment ajouter un client à la liste d'attente, comment le replacer après une annulation avec motif et comment retirer automatiquement ou manuellement un client lorsqu'une demande est traitée.

1. Ouvrez Liste d'attente.
2. Cliquez sur Ajouter un client à la liste d'attente.
3. Recherchez un client existant ou créez un nouveau client.
4. Indiquez le métier ou le service demandé, la priorité et une note si utile.
5. Enregistrez le client dans la liste d'attente.

Optionnellement, lorsqu'un rendez-vous est annulé depuis l'agenda avec un motif d'annulation, une fenêtre proposera d'ajouter le client à la liste d'attente. Cette option permet de garder le client à recontacter sans devoir le ressaisir depuis le menu Liste d'attente.

1. Ouvrez le rendez-vous dans l'agenda.
2. Annulez le rendez-vous et renseignez le motif d'annulation.
3. Lorsque la fenêtre apparaît, choisissez d'ajouter le client à la liste d'attente si vous souhaitez le recontacter.
4. Vérifiez les informations proposées, ajustez la priorité ou la note au besoin, puis enregistrez.

1. Quand un créneau devient disponible, ouvrez Agenda et commencez l'ajout d'un rendez-vous.
2. Dans le formulaire de rendez-vous, utilisez l'onglet Liste d'attente pour sélectionner le client concerné.
3. Créez le rendez-vous : si le rendez-vous est ajouté via l'onglet Liste d'attente, le client est automatiquement retiré de la liste d'attente.
4. Vous pouvez aussi ouvrir Liste d'attente pour trier les clients par priorité ou date d'ajout et les contacter manuellement.
5. Depuis le menu Liste d'attente, traitez manuellement les clients lorsque la demande est réglée, abandonnée ou à retirer sans créer de rendez-vous.