Créer et suivre les factures

La facture d'un rendez-vous peut être créée directement depuis l'agenda. Le bouton Payer / créer la facture ouvre ensuite la facture associée au rendez-vous.

Dans la vue Flux, déplacer une carte vers la colonne Facturé lance aussi la création de facture lorsque le rendez-vous n'en possède pas encore.

1. Ouvrez un rendez-vous dans l'agenda.
2. Dans la section Facturation, utilisez Payer / créer la facture.
3. Vérifiez le service, le total, les taxes et le solde dans la facture.
4. Envoyez la facture, imprimez-la ou enregistrez un paiement selon le contexte.

La page Facturation regroupe les rendez-vous terminés qui n'ont pas encore de facture. Les cartes de synthèse indiquent aussi le nombre de rendez-vous non facturés, les factures en attente et le total dû.

Le filtre de période permet de limiter la liste à la dernière semaine, au dernier mois, aux derniers mois, à la dernière année ou à tout l'historique.

1. Ouvrez Facturation, puis l'onglet Non facturés.
2. Repérez le rendez-vous terminé à facturer.
3. Cliquez sur Facturer pour créer la facture et l'ouvrir immédiatement.

L'onglet En attente affiche les factures brouillon, envoyées ou partiellement payées. Chaque ligne présente le numéro de facture, le client, la date, le solde dû et le statut.

L'ouverture d'une facture permet d'envoyer le courriel, d'imprimer, d'enregistrer un paiement manuel, d'envoyer un lien de paiement ou d'envoyer la demande au terminal si un fournisseur est configuré.

1. Ouvrez l'onglet En attente.
2. Cliquez sur une facture pour consulter le détail et les paiements déjà reçus.
3. Utilisez Payer pour enregistrer le paiement ou lancer une demande de paiement.

L'onglet Payés conserve l'historique des factures réglées. Il affiche le numéro, le client, le service, la date de paiement et le total.

Une facture payée peut être renvoyée, imprimée ou remboursée depuis son détail lorsque le paiement doit être corrigé.

1. Ouvrez l'onglet Payés.
2. Cliquez sur une facture pour revoir les lignes, les taxes et les paiements.
3. Utilisez Rembourser dans la section des paiements reçus si un remboursement doit être enregistré.

L'onglet Supprimées garde la trace des factures retirées du bilan comptable. Le motif, la date et l'utilisateur ayant supprimé la facture restent visibles pour l'audit.

La suppression d'une facture se fait depuis son détail et demande un motif obligatoire.

1. Ouvrez l'onglet Supprimées pour retrouver les factures retirées.
2. Consultez le numéro, le client, le total, la date de suppression et le motif.
3. Utilisez cette liste pour suivre les corrections comptables sans les mélanger aux factures actives.