Configurer la facturation

La page Facturation permet d'activer jusqu'à deux taxes. Elles s'appliquent automatiquement aux services marqués comme taxables.

Une taxe désactivée n'apparaît pas sur les factures. Chaque taxe active contient un type, un taux et un numéro de taxe.

1. Ouvrez Paramètres > Facturation.
2. Dans Taxes, activez la taxe à configurer.
3. Sélectionnez le type, indiquez le taux en pourcentage et ajoutez le numéro de taxe.
4. Enregistrez avant de créer de nouvelles factures.

La numérotation définit le préfixe des factures et le délai de paiement par défaut. Le préfixe apparaît dans les numéros de facture, par exemple INV-AAAA-0001.

Le pied de page permet d'ajouter un texte personnalisé en bas de chaque facture, comme une mention administrative, une politique ou un message au client.

1. Dans Numérotation et délai, ajustez le préfixe de facture.
2. Définissez le délai de paiement en jours.
3. Dans Pied de page des factures, ajoutez le texte à afficher sur les factures.

Les administrateurs ont toujours accès à l'onglet Facturation. Les autres utilisateurs doivent être sélectionnés dans les paramètres.

Cette liste permet de donner l'accès à certains praticiens ou secrétaires sans ouvrir la facturation à toute l'équipe.

1. Dans Accès à l'onglet Facturation, sélectionnez les utilisateurs autorisés.
2. Cochez ou décochez un utilisateur pour modifier son accès.
3. Enregistrez les changements.

L'intégration des fournisseurs de paiement est en bêta. Les fournisseurs disponibles sont Stripe, Square et Clover; l'option Aucun fournisseur de paiement masque les actions de terminal et de lien de paiement en ligne sur les factures.

La connexion se fait en mode Test ou Production. Pour Stripe, Square et Clover, Soma ouvre le flux de connexion du fournisseur et conserve les jetons chiffrés sans les réafficher.

Après la connexion, les terminaux peuvent être synchronisés et un terminal par défaut peut être choisi pour les paiements en personne.

Lors du paiement d'une facture, Soma peut envoyer la demande au terminal configuré, envoyer un lien de paiement en ligne au client ou enregistrer un paiement manuel. Les factures peuvent aussi être envoyées par courriel.

Pour les frais d'absence, Soma crée une facture dédiée. Selon la configuration et l'adresse courriel du client, les frais peuvent être envoyés avec un lien de paiement, envoyés comme facture par courriel ou simplement créés dans la facturation.

1. Dans Fournisseur de paiement, choisissez Stripe, Square ou Clover.
2. Sélectionnez le mode Test ou Production.
3. Cliquez sur Connecter le fournisseur, puis terminez l'autorisation dans la fenêtre du fournisseur.
4. Synchronisez les terminaux et choisissez le terminal par défaut si vous utilisez les paiements en personne.
5. Enregistrez la configuration.