Bien démarrer avec Soma

Ce guide vous aide à créer votre compte, compléter les réglages essentiels et vérifier votre configuration avant d'utiliser l'agenda, la réservation en ligne et les dossiers clients avec de vraies données.

1. Démarrez un essai si vous souhaitez découvrir Soma avant de choisir une formule.
2. Souscrivez directement si vous êtes prêt à activer votre clinique.
3. Complétez les informations demandées, puis connectez-vous avec vos identifiants.

Lors de votre première connexion, un outil de configuration se lance automatiquement pour vous accompagner dans les premiers réglages. Il vous aide à poser les fondations de votre environnement avant l'utilisation quotidienne.

1. Suivez les étapes proposées par l'outil de configuration.
2. Vérifiez ensuite les informations de la clinique, les utilisateurs, les services, les horaires, les lieux et les salles dans Paramètres.
3. Complétez les autres réglages disponibles dans le menu Paramètres selon vos besoins : réservation en ligne, rappels, facturation, formulaires et préférences.
4. Faites le tour des paramètres avant d'utiliser la prise de rendez-vous, surtout si vous prévoyez d'ouvrir la réservation en ligne aux clients.
5. Créez un client de test, puis planifiez un premier rendez-vous dans l'agenda pour valider votre configuration.
6. Activez la réservation en ligne seulement lorsque les services, les horaires et les règles de réservation sont prêts.

Si vous souhaitez transférer les données de votre ancien logiciel vers Soma, contactez-nous à support@heysoma.ca avant de commencer la migration. Nous pourrons vous accompagner afin d'intégrer le plus de données possible selon leur format, leur qualité et les informations disponibles.